Книга заявок в рамках IPO «Циан» была переподписана в 10 раз

Книга заявок в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса «Циан», была переподписана в 10 раз, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами размещения.

Ранее компания официально подвела итоги IPO, которое прошло на NYSE и «Мосбирже»: цена размещения составила $16 за ADS, это верхняя граница предварительного ценового диапазона ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Объем размещения составил 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продают 14,171 млн ADS. Объем сделки равен $291,4 млн: сам «Циан» привлекает $64,7 млн, продающие акционеры — $226,7 млн.

Продающими акционерами в рамках IPO выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs (NYSE:GS), основателя «Циана» Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью «Циана» в период его формирования).

Структура сделки также предусматривает опцион андеррайтеров. Если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае совокупный объем сделки составит $335,17 млн.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, «Тинькофф (LON:TCSq)» и Alfa CIB.

Книга заявок в рамках IPO «Циан» была переподписана в 10 раз



Сохраните или поделитесь новостью
Инвестируем здесь:
Тинькофф Инвестиции Инвестируйте в акции, фонды, облигации и валюту
Binance Покупайте и продавайте криптовалюту (BTC, ETH и т.д.)
Freedom Finance (IPO) IPO - покупайте акции по первичной цене до начала торгов
Interactive Brokers Инвестируйте в опционы, фьючерсы, акциии, иностранные валюты, облигации и фонды
Вступить в VIP канал
Для доступа в закрытый VIP канал в Телеграме, напишите администратору @adm_grandinvestment
или заполните заявку и мы свяжемся с вами
Написать сообщение
Чтобы задать вопрос, напишите администратору в Telegram  @adm_grandinvestment
или заполните форму ниже